螢幕解析度建議:1024X768 電話:02-8773-5100‧02-8773-5111 傳真:02-8773-4143 檢舉電話:02-8773-4136(發展證券期貨市場,維護投資大眾權益) 服務時間:08:30~17:30 本會駐紐約代表辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. 聯絡電話:(1-212) 317-7326 本會駐倫敦代表辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD, United Kingdom 聯絡電話:(44-20)7628-1501 歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。 引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性,不得任意增刪,亦不得作為商業使用。 過去一年,臺灣證券市場在全體參與者的支持下,發行量加權股價指數達到一萬兩千點,而上市股票市值36.4兆元,連同上櫃、興櫃股票市值3.9兆元,總市值超過40.3兆元,創下歷史新高。資本市場蓬勃發展,投資效益顯現,這都是國人共同努力的成果。在此謹代表臺灣證券交易所,表達由衷感謝。也藉著今天的機會,報告過去一年來業務推動的情形,以及未來工作重點與展望。 一、 集中市場重要情勢分析 1. 股價指數 去(108)年臺股集中市場創下近30年來新高,年底加權股價指數達到11,997點,較前(107)年底上漲2,270點,漲幅達23.3%,為近10年最佳,在國際主要市場表現相當優異(詳表1)。 2. 市值 去年底上市股票市值高達36.4兆元,比107年底市值29.3兆元,共增加7.1兆元。若按內、外資持股比率[1]約略估算,內、外資持股價值分別增加4.3兆元及2.8兆元,顯示台股市值提高,國內投資者普遍受益。去年1-11月國內政府基金投資收益超過5千億元,其中勞動基金投資收益達4,127億元,雖非全部來自投資臺股收益,但在臺股獲利亦相當可觀,顯示股價上揚,勞工朋友亦間接受惠。 3. 成交值及周轉率 集中市場去年日均成交值1,201億元,比前年1,302億元減少8%,惟仍是最近12年次高,全年周轉率為80%,維持良好流動性,且去年第4季隨股價持續上升,平均日均值已恢復1,300億元水準,呈現價量穩定成長態勢。證券市場活絡亦讓證券商獲利提升,去年1-11月全體證券商稅後淨利373億元,較前年同期增加三成,全年可望再度突破400億元(106年為412億元),是96年以來較高獲利水準。繼107年度證券交易稅挹注國庫1,012億元,預估108年度可達到900億元[2],最近二年證交稅明顯增加,對政府財政收入亦有貢獻,可見股票市場榮景是全民共享的(詳表2)。 4. 本益比及殖利率 由於台股去年漲幅較高,本益比也升至19.6倍,但與國際市場相比,尚維持在合理水準。而殖利率因股價上漲而略降為3.8%,但過去五年殖利率都維持在4%左右,是全球投資報酬較高的市場。 二、 上市公司概況 1. 營收及獲利 受到全球貿易量下降及臺幣升值等因素影響,去年底上市公司達到942家,1-11月整體營收29.7兆元,預估全年仍可達32兆元,與前年大致持平(詳表3),而去年前三季稅前淨利1.85兆元,比起前年同期減少12.7%(詳表4),主要係塑膠業受國際原油價格走低影響,收益明顯下降,以及面板業因全球產能過剩導致由盈轉虧。預估去年全年稅前淨利仍可達2.3兆元,最近三年上市公司營收及獲利都較往年為高,整體營運狀況良好。 2. 股利發放 上市公司財務表現良好,也積極回饋股東,去年全體上市櫃公司發放現金及股票股利共1.5兆元,其中現金股利高達1.44兆元(含上櫃0.12兆元),再創歷史新高(詳表5),且已連續五年超過1兆元。 3. 國際資金變動 在各國資本市場的激烈競爭下,上市公司治理的優劣,已成為國際投資人決策之重要依據,我國公司治理表現一向受國際肯定。MSCI去年三度調整中國A股納入比例,從5%提升為20%,國際資金陸續流入A股市場。但臺股受到影響相當輕微,在MSCI新興市場指數[3]權重去年11月為11.46%,僅較前年同期11.63%些微下降,而臺股在MSCI新興市場永續(ESG)指數權重[4]反而持續成長,去年增加為16.65%(詳表6),遠高於新興市場指數,顯現臺股在公司治理及永續發展的努力,具有吸引全球永續投資的優勢。去年吸引外資大幅買超2,442億元,為近三年最高。 4. 股價表現 若以還原權值計算,去年942家上市公司平均報酬率達29.6%,其中臺灣50指數成分股平均報酬46%,顯示權值股因去年電子產業優勢而漲幅較高,其餘892家上市股票平均報酬亦達26.4%,與全體上市公司(平均報酬29.6%)相當,顯示投資者大都獲益。 5. 上市籌資表現 受制於全球政經局勢影響,國際主要交易所IPO家數大多呈現衰退(詳表7),根據金融時報估算,全球IPO家數平均下滑二成。去年國內集中市場新上市公司家數19家,比前年29家減少,由於企業上市通常需經過二到三年的輔導,單一年度IPO家數尚難呈現變動全貌。以最近兩年平均新上市24家,仍與過去5年相當,另從IPO籌資金額來看,去年達到233.2億元,較前年167.3億元增加四成,為近9年以來最高(詳表8)。 三、 未來展望及努力方向 展望109年,在國際經濟方面,美中貿易談判已達成第一階段協議,且英國脫歐情勢也漸趨明朗,國際不確定因素已稍見和緩,對全球經濟將有助益。根據國際貨幣基金(IMF)預測,全球經濟將成長3.4%,較去年的成長率3%回升。在國內經濟方面,政府推出多項措施引導台商資金回流,吸引回國投資金額[5]約8,400億元,去年已實質投資超過2千億元,預期今年投資將加速進行,對於國內生產及就業的效益更加顯現,根據主計處預測,今年整體經濟可望成長2.72%,亦較去年樂觀。未來證交所將在現有良好基礎上,持續精進各項市場機制、營造優質投資環境,以促進國內資本市場穩健發展,主要重點工作包括: 1. 全面實施逐筆交易 全球主要證券市場中,臺股是唯一尚未全面實施逐筆交易的市場。為使國內股票現貨交易能與權證及期貨市場一致,過去一年裡,我們積極規劃逐筆交易,並配合推動各項措施,包括:設置擬真平台與教育宣導,並協助券商強化資訊設備,目前各項準備工作已大致完成,將於今年3月23日正式實施,交易制度將完全與國際接軌。 2. 推動退場機制及研議造市制度 為提升上市公司品質,保障投資人權益。將自今年4月1日起新增退場機制,對財務表現不佳或經營能力有重大不確定性的公司,設定明確的期限和程序,督促並協助其積極改善。另針對營運狀況良好但交易較不活絡的公司,亦將研議股票造市者制度,增進整體股市動能,藉由退場機制與造市制度併進,讓市場更加健全發展。 3. 規劃盤中零股交易及擴充價格欄位 現行盤後零股交易在時間與成交機會上均受限制,因此規劃在今年第四季實施盤中零股交易,以增進小資族群投資的機會,並培養年輕族群參與市場的興趣,達成普惠金融目的。此外,因應市場發展及交易實務的需要,擴充交易價格欄位至5位整數,股價只要在10萬元以內都能進行交易,未來將配合逐筆交易制度同步實施。 4. 拓展IPO家數 今年上市IPO目標設定為24家,為達成此項高難度挑戰,我們持續推動各項招商工作,強化與中介機構合作,除輔導國內優質企業加入資本市場外,亦配合臺商回流政策,將新南向國家、美、日及中國列為招商重點,引導經營有成的臺商回來上市,加大在臺投資力度,進而豐富國內產業聚落,支持實體經濟發展。 5. 建構更完整金融商品 為使國內產品線更加齊全,去年新發行ESG、科技等主題型ETF,新商品ETN也首度問世,今年我們延續此發展,協助證券商發行槓桿反向ETN。同時,去年底編製跨期貨與現貨市場的臺股期權策略指數,今年將繼續推廣此項指數的應用,建構更多元、完整的金融商品體系。 附表目錄 表1、國際主要股市指數與成交值變動情形 表2、臺股集中市場概況 表3、臺股上市公司總營收 表4、臺股上市公司盈餘 表5、臺股上市公司股利發放 表6、MSCI新興市場永續(ESG)指數權重 表7、國際主要交易所IPO家數比較 表8、臺股新上市公司家數及全體上市公司籌資概況 表1、國際主要股市指數與成交值變動情形
資料來源:指數資料取自Bloomberg、Reuters;成交值資料取自世界交易所聯合會(WFE) 註:臺灣證交所成交值以全年度計算,其他交易所108年以1-11月成交值與107年同期比較。 *:WFE未公告106/07紐約證交所資料以及108年11月成交值資料。 表2、臺股集中市場概況
資料來源:臺灣證券交易所、證券暨期貨市場重要指標 表3、臺股上市公司總營收
資料來源:臺灣證券交易所 表4、臺股上市公司盈餘
資料來源:臺灣證券交易所 表5、臺股上市公司股利發放
資料來源:臺灣證券交易所 表6、MSCI新興市場永續(ESG)指數權重
資料來源:MSCI(108/11/29) 表7、國際主要交易所IPO家數比較
資料來源:WFE世界交易所聯合會 註1:臺灣證券交易所為全年度資料,其他交易所依據WFE最新公布數據與前一年度同期比較,日本、新加坡及紐約證券交易所資料為1-10月資料,其餘交易所為1-11月資料。 註2:上海證券交易所主板市場去年1-11月IPO家數為48家,較前年同期下滑12.7%,其整體IPO成長為去年7月正式開市的科創板所帶動,截至11月IPO家數共56家。 表8、臺股新上市公司家數及全體上市公司籌資概況
資料來源:臺灣證券交易所 (以上資料為初步統計資料,最終數據以各單位正式公布之統計資料為準) 台灣上櫃公司有幾家?截至2021年底台灣上櫃公司總共有790家,其中較為知名的企業如: 群聯 undefined-TW NaN % 、 穩懋 undefined-TW NaN % 、 鈊象 undefined-TW NaN % 等,近年較受到矚目的則有91APP-KY( 6741-TW )上櫃、臺慶科( 3357-TW )上櫃、亨泰光( ...
資本額多少可以上市?資本額:申請上市時之實收資本額達新台幣六億元以上且募集發行普通股股數達三千萬股以上。 獲利能力:其財務報告之稅前淨利符合下列標準之一,且最近一個會計年度決算無累積虧損者。 稅前淨利占年度決算之財務報告所列示股本比率,最近二個會計年度均達百分之六以上。
如何查詢公司是否上市櫃?如何查詢股票屬於上市、上櫃
其實可以透過台灣證交所的網站進行調查,透過輸入股票代號或是公司名稱進行查詢,另外如果要一次查詢多筆,也可以透過逗號分隔查詢,舉例來說今天要找2033、2685股票,就可以輸入「2033.2685」(要用半型逗號)。
甚麼是上市上櫃?上櫃公司指的是公司股票在證券櫃枱買賣中心提供的店頭市場中發行並交易,這類的股票通常是新興產業、中小型企業為主。 上市公司指的是公司股票在台灣證券交易所進行撮合交易,上市股票的資本額、成立年限、獲利能力等等,都比其他公開發行公司來的更好。 依公司法設立登記滿二個完整會計年度。
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